Häufig gestellte Fragen
Wir unterstützen Sie bei Vermögensplanung, Anlagestrategie, Nachfolgeplanung und allgemeinen Finanzfragen auf Basis fundierter Analysen und aktueller Marktdaten.
Nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite oder rufen Sie uns direkt an unter +41 76 655 97 54, um einen Termin in unserem Büro am Bundesplatz in Bern zu vereinbaren.
Alle Preise und Gebühren werden in Schweizer Franken (CHF) ausgewiesen.
Unser Team besteht aus zertifizierten Finanzplanern, Ökonomen und Vermögensverwaltern mit langjähriger Erfahrung im Schweizer Finanzsektor.
Wir bieten sowohl persönliche Gespräche in unserem Büro als auch Online-Meetings via Video-Konferenz nach Ihren Präferenzen an.
Unsere Gebührenstruktur ist klar definiert und für Sie jederzeit einsehbar. Es fallen keine versteckten Kosten an.
Unsere Strategieempfehlungen basieren auf Ihrer individuellen Risikobereitschaft, Ihrem Anlagehorizont und Ihren Zielen, kombiniert mit einer breit diversifizierten Portfolioauswahl.
Ja, wir informieren Sie quartalsweise über die Performance und schlagen gegebenenfalls Anpassungen basierend auf Marktentwicklungen vor.
Bei uns stehen individuelle Lösungen und persönliche Betreuung im Vordergrund. Wir legen Wert auf Transparenz und langfristige Zusammenarbeit.
Die Zeit bis zur Erreichung Ihrer Ziele hängt von der gewählten Anlagestrategie und dem Marktumfeld ab. Wir definieren realistische Meilensteine für Ihren Finanzplan.
Ja, Änderungen im Portfolio können jederzeit in Abstimmung mit Ihrem Berater vorgenommen werden, um neuen Lebensumständen Rechnung zu tragen.
Wie bei jeder Anlage bestehen Markt- und Kursrisiken. Wir analysieren und erklären mögliche Risiken transparent und legen Ihnen passende Strategien zur Risikominimierung vor.
Wir sind unabhängig und empfehlen Produkte verschiedener Anbieter, um die bestmögliche Lösung für Ihre Ziele zu finden.
Bringen Sie bitte Angaben zu Ihren aktuellen Vermögenswerten, bestehenden Verträgen sowie Ihre finanziellen Ziele und Liquiditätsbedürfnisse mit.