Preise & Leistungen
Wählen Sie aus unseren drei Paketen, um Ihre Finanzziele systematisch zu erreichen. Jedes Angebot ist darauf ausgelegt, Ihre Situation zu analysieren, Massnahmen abzuleiten und Sie auf dem Weg zu begleiten.
Basic
- Erstgespräch und Zieldefinition
- Finanzstatus-Analyse
- Grundlegende Anlageempfehlungen
- Zusammenfassung und Bericht
Standard
- Alle Leistungen aus Basic
- Detaillierte Portfoliosteuerung
- Monatliches Reporting
- Quartalsgespräch
- Risikomanagement
Premium
- Alle Leistungen aus Standard
- Kontinuierliche Marktüberwachung
- Individuelle Vermögensallokation
- Steuerliche Optimierung
- Exklusiver Zugang zu Experten
Strategische Planung
Wir entwickeln für Sie einen langfristigen Plan, der auf klar definierten Zielen basiert und flexibel auf Veränderungen reagiert.
Mehr erfahren
Liquiditätsmanagement
Optimierung Ihrer Zahlungsströme und Sicherstellung ausreichender Liquidität für private und geschäftliche Bedürfnisse.
Mehr erfahren
Nachlassregelung
Erarbeitung von Lösungen zur geregelten Vermögensübergabe, um Ihre Erben bestmöglich abzusichern.
Mehr erfahrenIhr Weg zu finanzieller Klarheit
Mit Capital Advisor CH erhalten Sie eine transparente Beratung auf Basis aktueller Marktanalysen und bewährter Praxiserfahrung. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen eine schlüssige Strategie zu erarbeiten.
Wir legen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, bei der Sie jederzeit informiert sind und aktiv in Entscheidungen einbezogen werden. Die Umsetzung erfolgt Schritt für Schritt und in Ihrem Tempo.
Termin vereinbaren